2020年中國醫療與健康服務行業趨勢 ——《羅蘭·貝格中國行業趨勢報告》

前言：

提升人群健康質量及醫療體驗水平、降低成本，強調醫療服務的價值，是世界各國醫療衛生體系改革的共同目標；“以人為本的整合型服務”將是醫療衛生體系遠期發展趨勢；在中短期內將進行醫療服務與支付、藥械生產及流通體系的變革。2019年醫療改革波瀾壯闊，對未來中國醫療的走勢產生了深遠影響，短期流通渠道陣痛之下，我們觀察到越來越多的跨界投資者涌入醫療健康行業，同時無論是藥物、器械還是醫療服務的發展模式均從“求量”轉向“增質”，因此我們長期看好價值醫療、創新藥物、精準醫療等發展。在2020年，我們提出了十大值得關注的醫療發展趨勢。

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趨勢一：以人為本的整合式服務將是醫療體系發展趨勢，提療效、優體驗、降成本

在醫療成本高速增長和需求持續提升的作用下，以人為中心、提倡在給定成本下創造最優治療效果和體驗、能夠提供整合式服務的價值醫療成為各國醫療體系發展方向。中國已出臺了多項政策（如按DRGs付費的支付改革）和開展多地試點（如深圳羅湖醫聯體試點）以推動醫療服務提供方朝提升療效、體驗和降成本的方向轉變，同時，醫療、醫藥、醫保三方將進行管理融合，通過構建區域內服務及責任共同體推進價值醫療。

趨勢二：社會辦醫探索多種合作模式，更加注重質量

截至2018年底，我國社會辦醫院數量達到2.1萬個，占我國醫院總量的63.5%。作為醫療供給側不可缺少的組成部分，社會辦醫通過探索多種合作模式提高辦醫質量，進一步深化發展。在眼科、齒科、體檢、輔助生殖等領域已經探索出發展道路的社會辦醫企業將繼續在規模和質量上進行深入發展；醫療投資方利用其資源優勢尋找合作伙伴，從醫療資源及運營角度進行深入合作。總而言之，社會辦醫比較有代表性的趨勢包括：社會辦醫療機構與醫生集團合作，引入優秀醫生資源；海外資源將持續進入中國，探索與中方進行多層次合作；與公立醫院開展醫療業務、學科建設、人才培養、設備共享等方面的合作；與商業保險機構進行信息系統對接，提供保險直付結算服務；加入已形成的醫聯體，或牽頭組建醫聯體等。

趨勢三：各領域企業紛紛投資大健康行業

以萬達、華潤為代表的房地產企業紛紛在大健康行業做出巨大投資，越來越多的房地產企業認為康養地產是未來企業發展的重要機遇；第二梯隊是保險企業和金融機構，中國平安、泰康人壽等保險公司立足于自身業務優勢，重點打造商業健康險，通過提高醫險結合水平探索并建立健康服務閉環；與此同時，科技企業，尤其是阿里巴巴、騰訊、亞馬遜等互聯網大鱷紛紛悉數加入互聯網醫療和醫藥電商大軍，預示著“健康+智能化”將會是“健康中國”的未來模式。

趨勢四：各地將生物醫藥及醫療服務作為地方經濟發展引擎

生物醫藥被列為中國七大戰略新興產業之一，2018年規模超1.5萬億，5年復合增長率超8%，因此各地政府以利好政策推動生物醫藥園區發展，以吸引人才和刺激經濟。同時，在人口老齡化的趨勢下，各地積極發展醫療服務業務迎接越來越多的消費需求，推動經濟發展。

趨勢五：藥企將專注創新藥及高端仿制藥研發

藥品招采模式改革對2020年市場影響巨大，仿制藥進入微利時代，具備持續創新能力的藥企會更加被市場看好。帶量采購會促進醫藥行業加大高端仿制藥的開發和創新藥領域的投入，加速產業升級。在此趨勢下，藥企將繼續探索機會來補充在中國的新興科學研發資源和專業能力，同時將繼續尋求合作以促進有前景的潛在療法以及突破性科技的發展。

趨勢六：精準醫療逐漸取得突破性進展

精準醫療行業將逐漸實現可預測、可預防、個人化以及可參與，從以平均患者為關注點的方式轉變為以個體患者為重。在此趨勢下，行業將出現各種針對不同特定群體和不同疾病的精準醫療計劃。

趨勢七：醫療器械領域并購將持續增加

2019年，中國醫療器械行業持續整合，本地并購數量增長明顯。對比國際市場，中國市場依然“多、小、散”，可預見未來行業并購將持續。一方面，受技術迭代快和細分領域“天花板”低影響，領先企業有通過并購豐富品類和實現業務增長的動力。另一方面，小企業難成規模、缺乏持續發展能力，有通過被收購退出的訴求。

趨勢八：商業健康險蓄勢待發

隨著收入提升、人口結構變化和健康意識提高，預計未來五年中國人均醫療消費支出將以20%以上速度增長，遠超醫保收入增速。這將帶來巨大的支付矛盾，而商業健康險成為解決支付成本結構的出路。我們預測未來5年將迎來商業健康險的大爆發。

趨勢九：數字化將驅動大健康進行新的發展階段

數字化技術將會挖掘出深入的醫療數據價值，為患者提供更全面的醫療服務。在此趨勢下，數字醫院將運用科技優化患者體驗、人員部署及后勤管理，從而縮減成本，改善治療效果；患者可通過電子就診實現遠程體檢，從而縮短候診時間。

趨勢十：康養產業未來可期，進行深入探索期

目前市場的巨大供需矛盾存在于對失能及失智老人康養的市場剛需與高性價比的專業供給之間的不匹配。因康養產業的長周期性決定其主要玩家以融資成本低廉的險資和以土地獲取收益的地產商為主，兩者均聚焦活力老人。行業尚缺少真正深入了解康養醫療特性的參與者，預計未來將進入深入探索期。

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（文章根據《羅蘭·貝格中國行業趨勢報告》整理，如有侵權，請聯系刪除！）

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